Con l'avvento della pubertà, Jeroen diventa spettatore dei giochi e delle storie che marcano l'inizio della sessualità - fino a che arrivano gli alleati.
Gli Alleati incantano e catturano l'attenzione della piccola comunità con le loro armi, le loro uniformi e il loro linguaggio di libertà. Tra i soldati uno in particolare cattura l'attenzione di Jeroen - Walt (Andrew Kelley). Dopo una serata di divertimenti e spettacoli, messi in scena dai soldati canadesi, Walt insegna a Jeroen le delizie del Boogie Woogie. Da questo momento si instaura una relazione fortissima.
Il film traccia con dolcezza lo sviluppo della relazione di Walt e Jeroen. Una relazione tra due esseri solitari che non parlano la stessa lingua ma che riescono a riempirsi vicendevolmente di emozioni. Per Walt è un amore di circostanza, che dura fino a che egli rimane nel villaggio, ma per Jeroen questa magica esperienza significherà una profonda influenza sulla sua vita successiva.